Per la prima volta un'azienda umbra è riuscita a quotare sui mercati borsistici non solo titoli azionari della società ma anche le proprie obbligazioni. Uno strumento di diversificazione dell'accesso al capitale che consente di superare le tradizionali modalità di reperimento del credito da parte delle aziende. Uno stimolo per il mondo industriale e per il nostro territorio per superare l'attuale fase di credit crunch.
TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, comunica che in data 4 Febbraio 2014 è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, gestito da Borsa Italiana, il prestito obbligazionario “TerniEnergia 2019” (ISIN: IT0004991573), la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 27 Gennaio scorso. Dal giorno 6 Febbraio 2014 le obbligazioni potranno essere negoziate sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana e dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond. I proventi derivanti dal collocamento del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per il pieno sviluppo dell’attività societaria e per il supporto alla strategia industriale che prevede un forte rafforzamento dell’attività internazionale, un incremento del fatturato, una costante marginalità operativa e una crescente generazione di valore per gli azionisti, nonché per una razionalizzazione della struttura finanziaria attraverso una riduzione dell’attuale indebitamento finanziario.
TerniEnergia si è avvalsa di JCI Capital Limited Investment & Asset Management come Sole Lead Manager dell’operazione e dello Studio Orrick come Advisor legale.
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